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浙江货币能拟定增募不超30亿获证监会通过 中信证券建功

中国经济网北京11月8日讯 昨晚,浙江新能(600032.SH)发布公告称,中国证监会发行审核委员会于2022年11月7日对(dui)公司(gongsi)(gongsi)非公开发行A股股票的(de)申请进行了审核。根据会议审核结果,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票的(de)申请获得审核通过。截至公告日,公司(gongsi)(gongsi)尚未收到中国证监会的(de)书面核准文件,公司(gongsi)(gongsi)将在收到中国证监会予以核准的(de)正式文件后另行公告。

 

公司(gongsi)(gongsi)于2022年3月19日披露的(de)《浙江省新能源投资集团股份有限公司(gongsi)(gongsi)非公开发行A股股票预案》显示,本次非公开发行股票的(de)发行对(dui)象为不超过三十五名特定对(dui)象,包括符合中国证监会规定的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他(ta)符合法律法规规定的(de)法人(ren)、自然人(ren)或其他(ta)合格机构投资者。其中,证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)2只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象;信托公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象的(de),只能以自有资金认购。本次发行的(de)发行对(dui)象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行股票的(de)定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的(de)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%,且不低于发行前公司(gongsi)(gongsi)最近一年末经审计的(de)归属于普通股股东每股净资产(资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的(de),每股净资产将进行相应调整)。定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易总量。

本次发行的(de)股票种类为境内上市人(ren)民币普通股(A股),每股面值为人(ren)民币1.00元,发行股票的(de)上市地点为上海证券交易所,非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本的(de)30%,若按目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过62400.00万股。

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)为30.00亿元,扣除发行费用后的(de)募集资金净额将用于浙能台州1号海上风电场工程项目、补充流动资金。

 

截至预案公告日,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行尚未确定发行对(dui)象。本次发行是(shi)否构成关联交易将在发行结束后公告的(de)《发行情况报告书》中披露。

公司(gongsi)(gongsi)控股股东为浙能集团,浙能集团直接及间接合计控制公司(gongsi)(gongsi)90%的(de)股份。公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)为浙江省国资委。鉴于本次非公开发行数量不超过公司(gongsi)(gongsi)发行前总股本的(de)30%,本次发行完成后,浙能集团仍为公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东,浙江省国资委仍为公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)。因此,本次非公开发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)的(de)控制权发生变化。

公司(gongsi)(gongsi)表示,通过本次发行可以顺应国家产业政策,提升公司(gongsi)(gongsi)可持续发展能力;进一步提高公司(gongsi)(gongsi)的(de)核心竞争力,提升公司(gongsi)(gongsi)盈利能力;增强资金实力,提高抗风险能力。

公司(gongsi)(gongsi)于2022年9月30日披露的(de)《非公开发行A股股票申请文件反馈意见的(de)回复报告》显示,本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为李婉璐、陈淑绵。

浙江新能于2021年5月25日在上交所主板上市,公开发行2.08亿股,均为新股,无老股转让,发行价格为3.51元/股,保荐机构为财通证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为成政、肖文军。浙江新能本次募集资金总额为7.30亿元,募集资金净额为6.91亿元。

浙江新能本次募集资金净额与公司(gongsi)(gongsi)此前招股书披露的(de)一致。据浙江新能2021年4月14日披露的(de)招股书显示,公司(gongsi)(gongsi)此次募集资金将全部用于浙能嘉兴1号海上风电场工程项目,实施主体为浙江新能控股子公司(gongsi)(gongsi)嘉兴海上风电。

浙江新能此次发行费用合计3913.06万元,其中,财通证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)获得承销及保荐费用2528.48万元,致同会计师事务所获得审计及验资费用610.14万元,北京市中伦律师事务所获得律师费用111.79万元。

 


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